Домашнее задание
Марафон 2023/1
Задача (текст)
Цель выполнения задания: знакомство с процессом формирования проекта и ведения учета в CRM ASPIOT.
Итогом работы будет полностью сформированный проект по данной задаче.
Итогом работы будет полностью сформированный проект по данной задаче.
Перед тем, как приступить к формированию проекта (заказа клиента) необходимо сделать несколько настроек:
1. Добавить в справочник Товары несколько товаров, которые участвуют в проекте.
2. Добавить услуги в справочник Услуги, которые будут использоваться для выполнения заказа клиента.
3. В справочнике Сотрудники занести сотрудника и назначить стоимость выполнения услуг.
Итак, приступим к работе со справочниками.
1. Добавить в справочник Товары несколько товаров, которые участвуют в проекте.
2. Добавить услуги в справочник Услуги, которые будут использоваться для выполнения заказа клиента.
3. В справочнике Сотрудники занести сотрудника и назначить стоимость выполнения услуг.
Итак, приступим к работе со справочниками.
Настройка справочника Товары
Зайдите в Справочник, далее Товары – Импорт - Импорт из Excel
Прочитайте небольшую инструкцию.
Нажмите на кнопку Выберите файл и укажите скачанный Вами на предыдущем шаге файл.
Нажмите на кнопку Загрузить файл.
После загрузки прокрутите вниз страницу, нажмите на кнопку Запустить импорт.
Вернитесь в Справочник товаров. Он должен выглядеть следующим образом.
Нажмите на кнопку Загрузить файл.
После загрузки прокрутите вниз страницу, нажмите на кнопку Запустить импорт.
Вернитесь в Справочник товаров. Он должен выглядеть следующим образом.
Нажмите на кнопку Выберите файл и укажите скачанный Вами на предыдущем шаге файл.
Нажмите на кнопку Загрузить файл.
После загрузки прокрутите вниз страницу, нажмите на кнопку Запустить импорт.
Вернитесь в Справочник товаров. Он должен выглядеть следующим образом.
Нажмите на кнопку Загрузить файл.
После загрузки прокрутите вниз страницу, нажмите на кнопку Запустить импорт.
Вернитесь в Справочник товаров. Он должен выглядеть следующим образом.
Настройка справочника Услуги.
Зайдите в справочник Услуги – Иморт - Импорт из Excel.
Прочитайте небольшую инструкцию.
Нажмите на кнопку Выберите файл и укажите скачанный Вами на предыдущем шаге файл.
Нажмите на кнопку Загрузить файл.
После загрузки прокрутите вниз страницу, нажмите на кнопку Запустить импорт.
Вернитесь в Справочник услуг. Он должен выглядеть следующим образом.
Нажмите на кнопку Загрузить файл.
После загрузки прокрутите вниз страницу, нажмите на кнопку Запустить импорт.
Вернитесь в Справочник услуг. Он должен выглядеть следующим образом.
Настройка справочника Сотрудники.
Добавьте в справочник Сотрудники одного сотрудника Тест кнопкой +.
Карточка сотрудника.
На вкладке карточки сотрудника Стоимость услуг установите стоимость их выполнения, нажав на кнопку Добавить+.
Далее необходимо сформировать проект, добавить в него:
- клиента;
- комнаты объекта;
- товары;
- услуги;
- оплату от клиента;
- заказы поставщику;
- исполнителей услуг.
По итогам проекта назначить зарплату сотрудникам и сформировать отчет, который поможет Вам сделать анализ Вашей деятельности.
Формирование проекта
В разделе Проекты нажмите кнопку + для создания карточки нового проекта.
На вкладке Клиент выберете Основного клиента.
Даты проекта и документов считать условными. Все действия выполнять текущей датой.
На вкладке Объект добавьте две комнаты- гостиную и спальню.
На следующей вкладке Товары добавьте из справочника по кнопке Подбор необходимую номенклатуру в нужном количестве.
Обратите внимание на то, что до момента добавления товара в проект, этот товар должен быть загружен в справочник товаров (раздел Настройка справочника Товары), т.к. дата установления цены на товар должна быть ранее даты формирования проекта.
Обратите внимание на то, что до момента добавления товара в проект, этот товар должен быть загружен в справочник товаров (раздел Настройка справочника Товары), т.к. дата установления цены на товар должна быть ранее даты формирования проекта.
Обратите внимание на общую сумму товаров.
Чтобы привязать товар к конкретной комнате, выделите его и нажмите на кнопку Привязать.
Чтобы привязать товар к конкретной комнате, выделите его и нажмите на кнопку Привязать.
На вкладке Услуги добавьте из справочника по кнопке Подбор необходимые услуги в нужном количестве.
Обратите внимание на общую стоимость услуг.
Распределите услуги таким же способом как и товары.
На вкладке Платежи сформируйте документ Поступление денежных средств- оплату от клиента.
Укажите сумму и источник денежных средств.
На вкладке Заказы сформируйте для каждого поставщика отдельный Заказ
У Вас должно быть сформировано 3 заказа.
На вкладке Работы определите сотрудника, который выполнит услуги.
Обратите внимание на то, что в столбце Стоимость должны быть две цифры- стоимость услуги в проекте и стоимость оплаты сотруднику за ее выполнение.
Установите Даты выполнения и галочку Выполнено.
Эту работу мы проделали для того, что начислить и выплатить сотрудникам зарплату.
На вкладке Учет - Финансы - Начисление заработной платы добавьте новый расчет зп кнопкой Добавить+
Укажите период начисления и нажмите на кнопку Заполнить.
Для формирования отчета Продажи и проекты нажмите в левой боковой панели кнопку Отчеты.
Обратите внимание на колонку себестоимость. Показатели в этой колонке не должны =0.