ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 1

к марафону
"Точки роста в шторном бизнесе с Aspiot CRM"

срок выполнения: 02.02.2023 г до 22.00 ч (МСК)

Выполняется на сайте https://aspiot.ru/
Цель выполнения задания: знакомство с процессом формирования проекта и ведения учета в CRM ASPIOT.

Обращаем Ваше внимание, что в данном задании отрабатываются базовые навыки работы с сервисом.
Задание выполняется четко по инструкции.
Свои ткани и услуги вносить не нужно!

Итак, даны следующие условия.

Исполнитель:
Салон штор
Состав салона: Владелец салона, сотрудник Татьяна (швея).
Заработная плата сотрудников:
Швея - собственный прайс по услугам
Салон работает по 100% предоплате.
Наличие тканей: под заказ.

Заказчик - Марина Новикова, г. Москва, ул. Автозаводская 5

Заказ: пошив штор (тюль и портьеры) в спальню и гостиную
Бюджет: 50 т.р.- 60 т.р.

Все указанные данные в условиях задания и в проекте являются вымышленными.

По условиям задания необходимо:
  1. создать заказ (далее - проект) в сервисе Aspiot CRM,
  2. рассчитать бюджет проекта,
  3. сформировать коммерческое предложение для клиента,
  4. принять оплату,
  5. отправить заказ поставщику,
  6. оплатить его,
  7. принять поступивший товар,
  8. распределить задание специалисту по пошиву,
  9. завершить проект,
  10. рассчитать з/п сотруднику.
Сформировать отчет по прибыльности проекта.
Готовы? Начинаем!
Домашнее задание выполняется на площадке https://aspiot.ru/ в разделах "Учет" и "Проекты":
Перед тем, как приступить к формированию проекта (заказа клиента), необходимо сделать несколько настроек:

1. Добавить в справочник Товары несколько товаров, которые участвуют в проекте.
2. Добавить услуги в справочник Услуги, которые будут использоваться для выполнения заказа клиента.
3. В справочнике Сотрудники занести сотрудника и назначить стоимость выполнения услуг.

Приступим к работе со справочниками.
Настройка справочника Товары
Зайдите в Учет- Справочники, далее Товары – Импорт - Импорт из Excel

Ознакомьтесь с представленной на странице инструкцией
Пункты 1 и 2 из инструкции уже выполнены.
Для дальнейшей загрузки в сервис необходимо скачать файл "шаблон для загрузки товаров" (прикреплен ниже) .
3. Нажмите на кнопку Выберите файл и укажите скачанный на предыдущем шаге файл (шаблон для товаров).

4. Нажмите на кнопку Загрузить файл.

После загрузки прокрутите вниз страницу, нажмите на кнопку Запустить импорт.

Импортировано товаров: 4

Далее проходим по кнопке "Перейти к списку" и попадаем в
Справочник товаров.

Он должен выглядеть следующим образом:
Справочник товаров готов к работе.
Настройка справочника Услуги
Зайдите в Учет- Справочники - Услуги, далее Импорт - Импорт из Excel

Ознакомьтесь с представленной на странице инструкцией
Пункты 1 и 2 из инструкции уже выполнены.
Для дальнейшей загрузки в сервис необходимо скачать файл "шаблон для загрузки услуг" (прикреплен ниже):
Далее нажмите на кнопку Выберите файл и укажите скаченный на предыдущем шаге файл (шаблон для услуг).

Нажмите на кнопку Загрузить файл.

После загрузки прокрутите вниз страницу, нажмите на кнопку Запустить импорт.

Всего импортировано: 14

Далее проходим по кнопке "Перейти к списку" и попадаем в
Справочник услуг.

Он должен выглядеть следующим образом:
Справочник услуг готов к работе.
Настройка справочника Сотрудники
Зайдите в Учет- Справочники - Сотрудники
Проектом будет заниматься сотрудник Татьяна
Для дальнейшего расчета заработной платы добавим Татьяну в список сотрудников.
Швее зачастую нет необходимости работать в сервисе самостоятельно, ее можем внести как сотрудника, который "Не работает в системе (монтажник, грузчик)", указать необходимые данные и сохранить:
Далее в карточке Татьяны находим вкладку "Стоимость услуг" и кликаем "Добавить":
Вносим в карточку информацию из таблицы:
Сохраняем нажатием "Установить" и закрываем карточку.
Мы внесли все необходимые первичные данные и можем переходить к работе с проектом.
Формирование проекта

Сформируем проект, добавив в него:
  • клиента;
  • комнаты объекта;
  • товары;
  • услуги;
  • оплату от клиента;
  • заказы поставщику;
  • исполнителя услуг.
Для создания нового проекта переходим на вкладку Проекты,
через "+" создаем новый.
Проекту можно сразу дать название.

Мы назовем его "Проект 001", порядковый номер будет присвоен автоматически.

Даты проекта и других документов - условные, создаем документы текущей датой.
У любого проекта есть этапы, которые меняются по мере продвижения проекта вперед от "Первичный контакт" до "Завершен".
Этапы можно добавлять и переименовывать по мере необходимости.
В данной задаче предполагается смена статуса этапа, но заострять внимание на этом не будем, лишь по завершении переведем проект в статус "Завершен"
Далее во вкладку Клиент - "Новый клиент" внесем информацию о заказчике.

Клиента зовут Марина Новикова
Адрес: г. Москва, ул. Автозаводская 5, кв 386
Контактный телефон: +7 922 73 73 733
Эл.адрес: marina733@mail.ru

Этих данных достаточно для формирования договора и счета для физического лица, поэтому остальные поля оставим пустыми.
Итак, клиент Марина Новикова желает заказать шторы и подушки в спальню и гостиную. Клиент самостоятельно произвел замеры и предоставил их заказчику
Фиксируем данную информацию во вкладке "Объект" через кнопку "Добавить комнату".
Переходим во вкладку "Товары".
По товарам мы заранее произвели загрузку в справочники, ею и воспользуемся.
По кнопке "Подбор" произведем добавление товаров в Проект.

Обратите внимание на то, что до момента добавления товара в проект, этот товар должен быть загружен в справочник товаров (раздел Настройка справочника Товары), т.к. дата установления цены на товар должна быть ранее даты формирования проекта.
При нажатии на "Подбор" открывается окно справочников товаров, здесь нам необходимо найти и добавить в проект следующие артикулы:
61030 (шторная лента)
1232416 (ткань портьерная)
1199 (тюль)
1034(шнур с лентой)
Товары необходимо добавить в следующем количестве и, желательно, с комментариями, указанными ниже:

Результат должен получиться следующий(скрин ниже).

Также обратите внимание на общую стоимость товаров.
Она должна составлять 42 940 руб.
Теперь разобьем товары по комнатам.
Для этого нам нужно выбрать необходимые товары, отметить их "галочкой" и далее связать с нужной комнатой:
После заполнения вкладки "Товары" необходимо все данные сохранить:
Переходим во вкладку "Услуги".
По услугам мы заранее произвели загрузку в справочники, ими и воспользуемся.
По кнопке "Подбор" (по аналогии с Товарами) произведем добавление услуг в Проект, указав следующие наименования и количество:

Также распределяем "Услуги" по комнатам.
Проверяем результаты добавления "Услуг".
В гостиной должно быть услуг на 9 000 руб.
В спальне должно быть услуг на 7 196 руб.
Итоговая сумма по услугам: 16 196 руб.

После формирования данных по товарам и услугам в сервисе автоматически формируются:
1.коммерческое предложение
2.договор
3.счет на оплату
и ряд других документов.
Все их можно найти во вкладке "Печать".
Предоставить клиенту, например, коммерческое предложение очень просто, его можно распечатать, выгрузить, а также отправить клиенту на электронную почту напрямую из сервиса:

Наш клиент подписал коммерческое предложение.
Следом мы распечатываем договор и выставляем ему счет на оплату.

Переходим к вкладке "Платежи".
Сформируем здесь документ Поступление денежных средств - оплату от клиента.
В данном случае мы работаем с клиентом по 100% предоплате.
Итоговая сумма заказа составляет 59 136 руб.
Укажем сумму - 59136 руб. и источник поступления денежных средств - Основная касса.

Далее - кнопка "Записать"

Переходим к вкладке "Заказы".
Здесь автоматически формируются заготовки документов "Заказы поставщику".
Для работы с ними необходимо открыть "Создать":
Для формирования заказа поставщику необходимо выбрать соответствующий документ.

Начнем с "Заказ поставщику(MIRODIM)".
По нему открылся документ, в котором есть три вкладки
-основное
-товары
-услуги.
Нас интересуют Товары.
Здесь мы проверяем все ли соответствует нашим параметрам, а это закупочная цена, метраж.
В данном случае соответствует.

Нажимаем кнопку "Сохранить".
После сохранения заказа во вкладке "Основное" появилась форма для отправки заказа поставщику (скрин ниже).
Данной формой можно пользоваться при работе с любыми поставщиками.
Отправлять заказ поставщику напрямую из сервиса очень удобно.
Опробовать этот функционал вы сможете в следующем домашнем задании.
А сейчас, для того чтобы завершить корректно наш проект, на основании сформированного заказа мы создадим:
"Поступление товаров"
"Списание денежных средств"
Для этого нужно пройти по кнопке "Создать на основании"
и поочередно создать и сохранить оба документа (скрины ниже).
Таким образом, в проекте у нас сформировался один заказ поставщику:
По аналогии с первым, проводим те же операции с двумя следующими поставщиками.
В результате в проекте должны сформироваться три заказа (скрин ниже).

Обратите внимание, каждый заказ должен быть оплачен на сумму:
MIRODIM - 403,20 руб.
MEGARA - 8 796 руб.
Голд Текстиль - 12 338 руб.
Все необходимые товары поступили в салон, выше мы провели по ним все действия.
Далее за работу берется швея Татьяна.
Ее деятельность фиксируем во вкладке "Работы", для дальнейшего автоматического расчета заработной платы.
Выбираем в "Сотрудниках" Татьяну.
Стоимость ее работ, как мы помним, подтянется автоматически.

Указываем дату выполнения, а также отмечаем что заказ выполнен "галочкой":
Итоговый результат должен быть следующий:
Работы все выполнены.
На этом мы можем завершить наш проект.
Укажем дату завершения проекта.
Переведем проект на статус "Завершен".
Начисление зарплаты сотрудникам
Учет - Финансы - Начисление заработной платы
По итогам проекта назначим зарплату сотрудникам.
Пройдем в "Начисление зарплаты", далее укажем период выполнения работ и организацию.
По итогам данного проекта Татьяне произведены начисления в сумме: 9 592 руб.
Отчет по прибыльности проекта
Проекты - Отчеты - Продажи и проекты
Сколько мы заработали с проекта?
Далее находим наш проект "Проект 001".
Итак, мы полностью завершили проект с прибыльностью 28 006,80 руб.

Себестоимость проекта составила 31 129,20 руб.
Продажи составили 59 136 руб.
Поздравляем с успешным выполнением задания!


Результат проведенной работы в виде скрина с итоговыми цифрами проекта (пример скрина выше) необходимо направить своему куратору в личные сообщения.
aspiot@aspiot.ru

© 2014–2022
Онлайн-сервис для салонов штор
и дизайнеров Aspiot