Интеграция с Web-сайтом
Что дает интеграция с сайтом?


Проведение интеграции CRM и настройка системы с сайтом — необходимый этап развития и масштабирования бизнеса.

Преимущества данной интеграции:

1. Автоматическое получение заявок от клиентов в Aspiot;

2. Хранение и систематизация всех данных клиента ( контакты, история переписки);

3. Оптимизация рабочих процессов;

4. Анализ эффективности проводимой компании.




Видеоинструкция
Текстовая инструкция
1. Необходимо нажать кнопку "Форма интеграции на сайт". Откроется форма приема данных, в которой посетители сайта вводят информацию (еmail, телефон).
2. Вкладка "Поля формы":
Здесь можно изменить Заголовок, добавить поля для заполнения (еmail, телефон, адрес и др.), отредактировать политику конфиденциальности и добавить ссылку на свою, если таковая имеется.

3. Вкладка "Оформление":
Здесь редактируется внешний вид формы (расположение полей, шрифт заголовка, цвет фона, цвет кнопки и т.д ).

4. Вкладка "Параметры":
В этой вкладке происходит настройка названия проекта, который будет автоматически создаваться при заполнении формы потенциальным клиентом, этап, в котором будет создаваться проект, организация, дизайнер, салон и т.д.
Сообщение об успешной отправке формы высвечивается после того как клиент нажимает кнопку "Отправить" (его так же можно редактировать). После того как все поля заполнены требуется сохранить настройки, нажав кнопку "Сохранить".
Во вкладке "Ссылка и код" появятся 3 ссылки.
Первая ссылка позволяет открывать форму на отдельной вкладке.
Вторая и третья ссылка "вшиваются" внутри сайта чтобы, например, добавить кнопку, встроенную форму и т.д.
Применить данные ссылки поможет ваш технический специалист web-сайта.
Пример использования второй и третьей ссылки продемонстрированы далее.
После заполнения клиентом формы на сайте в CRM Aspiot приходит уведомление и создается Лид.
Все лиды сохраняются в разделе Продажи/Лиды.

Если на вкладке "Параметры" при настройке интеграции было указано "Создать проект" при заполнения клиентом формы на сайте, то в CRM Aspiot помимо уведомления и добавления лида, будет создан еще Проект.

Как выглядит заявка, поступившая через сайт в Aspiot:
С Лидом и созданным Проектом можно продолжать работу.


Made on
Tilda